黄峥和他的拼多多自建物流这条路不好走

声称“不介入”物流的黄峥,就像当年强调不做物流的马云一样。但两者不同是,黄峥小心翼翼,马云步步为营。

有人用“始于拼团、兴于下沉,盛于C2M”这句话来形容拼多多的发展。拼多多仅用3年时间就完成上市,它的成功绝非偶然,以农产品上行发家,挖掘阿里淘系、京东等电商平台未普及的用户,是其异军突起的破发点。这也是创始人黄峥在经历过几次创业当中,最成功的一次。

互联网的顶级竞争,就是生态圈竞争。

当然,大件快递方面,德邦、优速这两家企业机会还是可以的。

3月份,制造业采购经理指数比上月上升1.3个百分点,连续3个月低于临界点后重回扩张区间,5个分类指数全部回升;一季度,消费者信心指数比上年四季度提升3.2点……市场预期明显改善,发展信心有所增强。

就在一个星期前,国际货币基金组织(IMF)发布最新报告,将今年中国经济增长预期上调0.1个百分点,中国也成为全球唯一被上调今年增长预期的经济体。此外,摩根大通、汇丰银行、花旗等金融机构近期也纷纷上调今年中国经济增长预期。

这个智慧大脑不仅改变了传统物流业线下交易效率低、资金周转慢,丢货、串货的情况,还让客运物流有了与高铁等新兴业态竞争的新优势。

新技术、新业态正在为服务业的转型升级注入新活力。不断推进的网络提速降费让1至2月全国移动互联网接入流量达到162.8亿GB,同比增长136.1%。这也牵动着网上零售额和快递业务量的高速增长。大数据、人工智能、物联网等先进技术赋能传统行业转型升级,无人仓储、全场景刷脸支付、线上线下一体的社区生鲜等新业态也不断涌现。

“面对下行压力,在加强逆周期调节、熨平经济短期波动的同时,还是要着眼中长期发展的结构性问题,着力推动区域发展更平衡、制造业投资更有力、居民增收更可持续,推动经济高质量发展。”颜色说。

第二、 腾讯系:拼多多虽是腾讯系,但京东有京东物流、唯品会品骏快递也已被抛弃,牵手顺丰,顺丰又自成一派。拼多多想在此分一杯羹,大概率没有希望。

另外,拼多多2019年Q3财报显示,截至9月30日的12个月期间,拼多多平台年活跃买家数达5.363亿,较去年同期的3.855亿净增1.508亿,同比增长超过39.12%,较上一季度净增5310万,创上市以来最大单季增长。淘系同期为6.93亿,京东为3.344亿。正在逼近淘系。

不过,物流方面自8月黄峥宣布正在建立“新物流”技术平台至今,一直未有消息爆出或透露该项目的进展,财报也未涉及。即使亿欧物流在与拼多多方面沟通询问时,也是不做任何这方面的回答。

拼多多是轻资产模式,相比之下阿里则是重资产模式,可就其本质,拼多多自建物流平台的形式还是与菜鸟起初如出一辙。拼多多自建物流体系对快递行业有一定冲击。但对于拼多多而言,现如今,已不是菜鸟当年的情况,物流快递市场基本格局已定,该站队的都已站队,留给它的物流生存空间很是狭窄。剩下的黄峥可能看不上。

一季度全国工业产能利用率为75.9%,与历史同期相比,为2013年以来的次高点;生态保护和环境治理业、铁路运输业投资保持快速增长……

“经济运行开局平稳,积极因素逐渐增多,市场预期和信心增强,保持了总体平稳、稳中有进的发展态势,为全年经济稳定健康发展打下良好基础。”国家统计局新闻发言人毛盛勇这样评价。

虎嗅称马云这些年,无论是做商流,还是物流,有个思想贯穿始终,按照阿里官方的说法,应该是平台或者生态思维。用个更通俗的话说,就是“轻资产”思维(盒马是个例外),虽然今天的阿里已然是个庞然大物(所以他会说悔创阿里)。轻资产思维,其实必然意味着上下游资源的整合,内外资源的合作,这也非常符合马云的风格,我可以不是专家,但是我可以请专家来做。

越是面临困难挑战,越要坚定转型升级步伐。迎难而上、化危为机,正成为不少企业的共识。

“中国经济增长正从数量向质量转变。”美国耶鲁大学高级研究员史蒂芬·罗奇观察发现,尽管经济增速有所放缓,但以服务业为主导的经济再平衡正为中国经济增添新动力。

坚定信心 咬定高质量发展目标不动摇

物流特约研究员杨达卿则从另一个角度对电商物流市场格局作了分析,他认为阿里系、京东系和通达系是三大利益群体,而且格局日渐清晰。通达系成为电商物流服务的最大承办集群,无论阿里、京东还是拼多多都需要通达系。这种情况下拼多多自建全链路的实体物流体系,应该不是合适的选项,更需要考虑搭建开放型数字物流平台及参投一些核心仓储,即投资线上线下的枢纽型物流资源。

二、自建物流平台,短期内拼多多烧不起

总之,摆在拼多多眼前的有两条路,一条是纯物流技术平台;一条是打破物流快递市场现有格局的,以物流平台为切入点的物流王国。前者容易,后者难。后者如果运营不好,很可能步入唯品会品骏快递的后尘。对于这两条路的选择,决定的是拼多多以后的发展与江湖地位,这步棋如何走,就看黄峥怎么选。

记者近日在北京经济技术开发区调研时了解到,北京富士康正准备投资一家3D牙齿打印初创企业。北京富士康三期工厂厂区负责人蒋燚说,借助现有技术,从收到牙齿数据到生产出模型,只需几个小时,供应链效率将大幅提升。

顶住压力 交出稳中有进成绩单

当前,复苏前景不明的世界经济,为中国经济发展增加了更多不确定性。中国经济自身也面临挑战,消费整体增速换挡,有效投资增长乏力,经济下行压力仍存。

中国社科院财经战略研究院研究员杨志勇说,减税降费着眼“放水养鱼”、增强发展后劲,将助推经济高质量发展。

以上这些仅仅是资金的支持。除此,技术支持、研发人才、时间成本的支持缺一不可。当然,菜鸟虽是平台,但也建立仓储,进行投资等,做重资产投入。拼多多想要打造轻资产的自建物流平台,钱也许没有菜鸟投入大。可值得注意的是,拼多多各方面业绩亮眼,但唯独不赚钱,自我造血能力不够。

“国家调控政策有效有力,一季度中国经济增长好于预期,特别是3月份实体经济数据反映经济企稳迹象初现。随着各项政策逐步发力显效,中国经济向好态势将继续夯实,今年下半年有望渐入佳境。”北京大学光华管理学院副教授颜色说。

这些很难支撑一个物流体系的长期发展,更谈不上“生态圈”、“生态体系”,甚至差的不是一星半点儿。但如果黄峥真的只想做一个纯物流平台,那容易许多,平台仅是做一些社会闲散运力的聚拢、调配,及一些物流平台的入驻,用技术驱动各家平台降本增效。但这样拼多多的话语权依旧较弱。

一季度,包括人工智能在内的工业战略性新兴产业增加值同比增长6.7%,比规模以上工业快0.2个百分点。医疗仪器设备及仪器仪表制造业、电子及通信设备制造业、航空航天器及设备制造业增加值同比分别增长14.0%、9.4%和7.9%,增速均明显快于规模以上工业。以新技术、新产品、新产业为代表的战略性新兴产业正在成为推动中国经济前进的“新引擎”。在广东,以4K为代表的超高清产业总产值已占到全省电子信息产业的三分之一,成为拉动广东经济增长的又一新动能。

四通是阿里系,京东、拼多多、唯品会是腾讯系,顺丰自成一派,就连邮政阿里也有投资。二三线快递企业基础设施、服务质量参差不齐,有的被兼并,有的或已倒闭,剩下的几乎都在垂死挣扎。

“全球市场将密切关注周三公布的中国最新经济增长数据……”英国《金融时报》网站近日发表的文章,折射出世界对中国经济运行的高度关注。

2019年开局季数据,也折射出中国经济正在发生的深刻变化——

而拼多多除了电商平台,及还有在建的物流平台外,并没有其它领域的业务活动,例如超市、线下门店、生鲜、金融等。据了解,目前拼多多正联合物流生态的合作伙伴,探索农产品上行专用电子面单的可行性,尝试对农产品物流与普通包裹做区分,以进一步推动农村尤其是边远地区的农产品实现大规模上行。

新华社记者陈炜伟、安蓓

今年是新中国成立70周年,是全面建成小康社会的关键之年,面对更复杂更严峻的发展环境,尤其需要迎难而上、稳扎稳打,夯实好势头。

瞄准内需市场,不少传统制造企业正在拓展新领域。

有行业人士称,把生态圈作为互联网商业的顶级发展模式,很有春秋战国的味道。前有传统企业被颠覆之鉴,互联网巨头也恐慌着被新生力量所颠覆,与其放任野蛮生长,不如将其纳入麾下,也是一个重要考虑。大吃小,强并弱,最后形成行业中屈指可数的战国七雄。

细心的人们观察到,今年一季度全国税收收入中,增值税、个税、关税等税种收入增幅同比回落明显,减税红利加快向实体经济传导。

这几天在上海,人工智能企业依图将发布全球首款深度学习云端定制芯片,从设计到制造首次实现全面国产化,加速了数据中心服务器人工智能芯片自主可控的进程。

“随着供给侧结构性改革深入推进,中国经济结构继续朝着优化、调整、升级的方向发展。”毛盛勇说。

于是,自2018年末拼多多在商家后台更新物流通知,到2019年3月推行电子面单,再到黄峥在2019年Q2财报电话会议上表示拼多多正在开发“新物流”技术平台,都在有节奏、按步骤的一步一步走。

规模以上工业企业实现产值同比增长10%,新一代信息技术、机器人和智能制造、生物技术和大健康、高端汽车及新能源智能汽车四大主导产业继续保持两位数增长……今年一季度,北京经济技术开发区产业升级势头明显。

在亿欧物流看来,可行。因为任何行业的企业都不可能一家独大。黄峥也应该不会只简单做一个纯物流平台。但说实话,拼多多自建物流这条路并不好走,或十分艰难。这场仗,黄峥不好打。主要原因在于三点:

拼多多自建物流可不可行?

1月1日起新个税法实施、小微企业迎普惠性减税,4月1日起下调增值税税率,5月1日起降低社保费率……今年我国推出近2万亿元的减税降费政策,力度空前。

困难不容低估,信心不可动摇,干劲不能松懈。

中国经济表现的确“超预期”。

据邮政局最新数据显示:2019年上半年,全国快递服务企业业务量累计完成277.6亿件,同比增长25.7%。而2019年上半年,拼多多平台订单量突破70亿单,包裹量已超过2019年上半年全国快递总量的25%。根据市场粗略统计,拼多多日均在3800万订单,京东日均订单预估在1000万左右,淘系日均订单量超过8000万单。

第三、 拼多多因为其平台商品几乎都是平价商品,毛利率低,所以大部分的物流还是隶属于通达系在配送,少量的高端商品由顺丰配送。即使有电子面单在手,物流配送的话语权可能比前高些,但不占主导权。

以菜鸟为例,2013年马云建立菜鸟时,是联合了阿里、顺丰、三通一达、银泰、复星等共同组建,该公司股权结构中,天猫投资21.5亿,占股43%;圆通、顺丰、申通、韵达、中通各出资5000万,占股1%。

在这个体系之内,各个协作企业往往占据着互联网相关的重要位置,他们不再各自为战,而是有着共同目标,相互支撑、共生,形成一个完整的闭环。闭环是其重要特征。

国际货币基金组织首席经济学家吉塔·戈皮纳特认为,中国经济企稳的原因正是在于中国政府果断采取行动,综合利用财政和货币政策等工具。

一季度,工业增加值、消费和投资增速均比前两月有所加快,GDP同比增长6.4%,好于市场预期;3月份全国城镇调查失业率从上个月的5.3%回落到5.2%,一季度全国城镇新增就业324万人;居民消费价格延续温和上涨态势,市场供求关系在平衡改善;3月末外汇储备较2月末上升86亿美元……经济增长、就业、物价、国际收支都呈现稳的态势。

从包裹、用户活跃度数据来看,拼多多自建物流平台就像他们认为的是“水到渠成的事”。

三、拼多多生态圈,撑不起自建物流体系

一季度服务业增加值占GDP的比重达57.3%,同比提高0.6个百分点,继续保持较快增长;

在杨达卿看来,电商物流市场基本形成两大类型:一是阿里构建的菜鸟网络开放性生态圈模式,以菜鸟联盟结成集群协同,以资本和订单为抓手结成生态共同体;二是京东物流和苏宁物流为代表的自营物流模式,向垂直一体化供应链服务延伸。

而近期,从物流行业内部消息来看,拼多多方面应该在秘密做计划,接洽企业。有行业人士向亿欧物流透露:拼多多想要接洽韵达,貌似被阿里截糊。

去年以来,重庆汽车、电子两大支柱产业遭遇市场“天花板”,一些整车、整机厂商和上下游企业遇到困难,转型发展意愿强烈。

记者日前在重庆永川长城汽车基地看到,经过一年多建设,该基地已进入设备安装阶段,预计今年10月投产,主要生产市场热销的高端SUV和皮卡产品,将成为企业转型的关键一步。

这一点不得不让人想起京东物流,京东物流2007年成立,在2018年左右才勉强实现盈利,之前的投入都是靠京东商城作支撑。

高技术产业、战略性新兴产业增加值增速分别达7.8%和6.7%,高于规模以上工业整体增速;

消费对经济增长贡献率超过六成,服务消费占居民最终消费支出比重达47.7%,消费基础性作用更加牢固、升级步伐继续往前;

正如一场信息化改造给山东交运带来的惊喜一样,一季度,信息传输、软件和信息技术服务业增加值同比增长21.2%,高于服务业增加值增速14.2个百分点,也是一个亮眼的数据。

目前,国内生态圈建设比较好的企业有阿里、腾讯,苏宁、京东、美团等众多企业正在忙碌构建。拼多多与阿里相似,因此以阿里为例,下图是阿里生态体系中的一个部分:

至于没有明面上站队,行事低调的韵达,拼多多机会也渺茫。韵达2019三季度财报数据不好看,经营效应不佳,虽然实现营业收入为86.99亿元,同比增长160.04%,但净利润为6.59亿元,同比下降32.81%。11月初有消息爆出‘阿里正在寻找入股韵达的投资机会‘。这使得阿里与韵达的关系更加微妙。

2017年9月阿里53亿元人民币增持菜鸟,股权从原来的47%增加到51%,并宣布未来5年继续投入1000亿元。 2019年11月,阿里通过增资和购买老股的方式,投入人民币233亿元(约合33亿美元),持有菜鸟股权从约51%增加到约63%。菜鸟其他现有股东也参与了这一轮融资。

一季度乡镇市场家电销售同比增长约10倍,海淘市场销售额增长165%,90后消费者成为海淘主力……苏宁零售的最新云数据折射出中国消费市场蕴藏的巨大潜力。

西班牙《阿贝赛报》网站评价称,城镇化进程、购买力的增加以及随之而来的对优质产品和服务的需求以及零售业的发展,这些因素让中国经济转型变得势不可挡。

在大多数人看来,拼多多已经很成功,但黄峥知道拼多多在电商的发展中,始终缺乏“物流”这个基础设施。因为只有拼多多通过网络科技等技术力量将信息流、资金流、物流在自身平台进行整合才算是迈入成功大门的第一步,等待他做的事情还有很多。这也许也是黄峥之前称拼多多是一家技术公司的其中一个原因。

转型升级 持续释放经济活力潜力

去年以来,中国经济稳中有进的同时,经济运行稳中有变、变中有忧,外部环境复杂严峻,经济面临下行压力。在困难挑战下,今年一季度成绩来之不易。

一、快递市场格局,拼多多难切断

第一、 阿里系:阿里是百世第一大股东,申通、圆通第二大股东,中通第三大股东。拼多多想要插手,实话说没有希望。

自建物流平台是个资金投入大的项目。

新动能方兴未艾,旧动能也在主动转身中寻找机遇。在山东交通运输集团,一场信息技术的改造就让传统物流有了智慧大脑。

17日新鲜出炉的数据显示,一季度中国经济同比增长6.4%,积极因素逐渐增多,市场预期和信心增强。美联社评论说,中国经济一季度保持稳健,回稳的经济增长和进口需求将有助于提振正在弱化的全球经济活动。

那么,所谓生态圈,就是企业方为了促使自身在边际效应极低的互联网领域进一步发展,防范竞争对手,占据有利位置,培育新盈利点的发展业态模式。其通过并购、联盟、开放等形式,横向进行扩张,纵向进行深化,建立起一个循环的商业竞争体系。是一个利益共同体。

“最重要的仍然是做好自己的事。”经济学家林毅夫说,只要我们坚持稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,持续深化改革、扩大开放,我国经济高质量发展之路必将越走越宽广。(参与采写:于佳欣、申铖、王雨萧、任峰、何宗渝)

开局起步良好,后程尤需加力。

由2019年Q3财报也可看出,拼多多第三季度实现营收75.14亿元,同比增长122.81%,但净亏损为23.35亿元,同比扩大112.60%。处在不盈利阶段。拼多多能否承担得起长期的资金投入?黄峥会不会拉拢一些资方进行投资?

今年以来,在落实“六稳”政策、加大逆周期调节的基础上,国家密集出台减税降费、简政放权等系列改革举措,成为经济高质量发展的重要抓手。

第四、 二三线快递:就像前文说的,黄峥可能看不上。再者,拼多多是轻资产运营模式,不可能投入资金入股二三线企业,去让这些企业做休整,金钱、时间成本太大。